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Während eines Kurztrips in einen Vergnügungspark machen die Star Sheriffs eine Besorgnis erregende Entdeckung: Offenbar hat ein Outrider einen Teil des Planeten besetzt. Colt und Fireball fliegen los, um Verstärkung zu holen. Dabei gerät Fireball in einen Hinterhalt der Phantomwesen.
Fireball hat bei einem Unfall sein Gedächtnis verloren. Zudem wird er von schrecklichen Alpträumen heimgesucht. Saber Rider, Colt und April wollen ihm helfen, seine Erinnerungen zurückzuerlangen. Doch alle ihre Bemühungen bleiben erfolglos. Unterdessen starten die Outrider einen neuen Angriff.
Die Outrider wollen die Sauerstoffanlagen des Planeten Yuma zerstören. Die Star Sheriffs brauchen Insiderinformationen, sie davon abzuhalten. Colt greift deshalb einen Outrider an und will die „Blue Box“ des Schiffes stehlen, in der alle Informationen gespeichert sind. Doch die anderen Outrider zerstören das Flugzeug, um ihr Geheimnis zu bewahren. Am nächsten Tag eröffnet sich eine neue Chance: Bayou Bob taucht mit der Box auf, die er offenbar in den Trümmern des Flugzeugs gefunden hat.
Jesse Blue lockt die Star Sheriffs in eine Falle. Er hat Commander Eagle gefangen genommen und zwingt ihn, April seinen Aufenthaltsort zu verraten. Anstelle ihres Vaters warten dort allerdings bewaffnete Outrider. Aus Angst, Commander Eagle zu verletzen, wollen die Star Sheriffs nicht angreifen. Doch April glaubt, dass ihr Vater nicht in Gefahr ist.
Die Star Sheriffs konnten der Falle der Outrider entkommen. Doch Commander Eagle befindet sich noch immer in der Gewalt von Jesse Blue. Saber Rider findet heraus, dass er im Red-Wing-Gefängnis versteckt wird. Als er mit Colt, April und Fireball dort eintrifft, ist Eagle aber bereits an einen anderen Ort verschleppt worden.
Die Outrider entwickeln eine neue gefährliche Waffe im Kampf gegen das Kavallerieoberkommando: den „Range Ripper“. Auch Jesse Blue ist daran beteiligt. Es gelingt ihm, ein junges Mädchen für seine Pläne zu begeistern. Trista ist Jesse völlig hörig und belügt deswegen sogar ihre Familie. Als die Star Sheriffs davon erfahren, wird April als Vermittlerin eingesetzt. Sie soll Trista vom wahren Charakter Jesse Blues überzeugen.
Ein mysteriöser Hexer namens Lazardo treibt in der Stadt New Wichta sein Unwesen. Er versetzt die Bevölkerung mit Erdbeben in Angst und Schrecken. Die Star Sheriffs reisen nach New Wichta, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Sie vermuten, dass Lazardo in Wahrheit zu den Outridern gehört. April gelingt es, sein Versteck ausfindig zu machen.
König Jared und die Anführer drei weiterer Planeten schließen ein Bündnis gegen die Outrider. Nemesis bekommt Wind davon und schickt zwei Phantomwesen und den Menschen Frank Fogerty, um Jared und seine Verbündeten Gewalt zu bringen. Die Star Sheriffs können Fogerty zwar festnehmen, doch er ist keine große Hilfe: Er hat sein Gedächtnis verloren und kann keine Informationen über die weiteren Pläne von Nemesis preisgeben.
Auf dem Regenbogenplaneten treffen die Star Sheriffs die Geschwister Todd und Tina. Diese berichten, dass die Outrider allen anderen Bewohnern Implantate eingesetzt haben. So halten sie den Planeten unter Kontrolle. Saber Rider, April, Colt und Fireball nehmen einmal mehr den Kampf gegen die Phantomwesen auf.
Die Outrider starten erneut einen Angriff auf die Menschen. Diesmal erhalten Saber Rider und die Star Sheriffs Unterstützung von der Pilotin Mandarin. Jesse Blue hat währenddessen einen hinterlistigen Plan geschmiedet: Er spielt den Reumütigen und sagt sich scheinbar von den Outridern los.
Das Kavallerioberkommando plant einen Angriff auf die Phantomzone der Outrider. Dafür führen die Star Sheriffs zunächst verschiedene Tests durch. Unterdessen trifft Commander Eagle bei den Outridern auf einen Mönch. Dieser hilft ihm, sich vor den Phantomwesen zu verstecken. Dabei macht Eagle eine überraschende Entdeckung: Scheinbar haben Menschen und Outrider gemeinsame Vorfahren.
Saber Rider und die Star Sheriffs sind noch immer auf der Suche nach Commander Eagle. Schließlich finden sie ihn auf der Basis der Phantomwesen. Nach einem harten Kampf können sie Eagle befreien. Dieser hat nach seiner Rettung allerdings vor allem eines im Sinn: Er will Frieden mit den Outridern schließen.
