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Die Outrider greifen den Planeten Tropicus an, auf dem Menschen friedlich neben Dinosauriern leben. Die Phantomwesen wollen die urzeitlichen Kreaturen fangen und für ihre Zwecke missbrauchen. Der Angriff zwingt auch den Ranger des Dinosaurier-Reservats und dessen Familie zur Flucht. Doch plötzlich ist sein kleiner Sohn Ari verschwunden. Saber Rider und die Star Sheriff müssen eingreifen.
Calibos hat im Auftrag der Outrider Pläne von Ramrods Navigationssystem gestohlen. Zwar kann sein Flugzeug auf der Flucht abgeschossen werden, doch nach seiner Bruchlandung nimmt er zwei Mädchen aus einem nahe gelegenen Kinderheim als Geiseln. Die Star Sheriffs müssen die Kinder befreien und arrangieren einen Austausch mit April und der Lehrerin Sincia. Doch Calibos hält sich nicht an die Abmachung und flieht mit einem der Mädchen.
Während eines Routineflugs erreicht Saber Rider ein Hilferuf seiner Eltern. Sofort brechen die Star Sheriffs ihre Mission ab und sehen vor Ort nach dem Rechten. Doch die Eltern behaupten, bei ihnen sei alles in bester Ordnung. Doch Saber Rider ist misstrauisch. Zu Recht: Tatsächlich wurde ihm von verkleideten Outridern die Tür geöffnet. Seine wirklichen Eltern werden unterdessen von den Phantomwesen im Schloss Oringor gefangen gehalten.
Die Star Sheriffs sind im Urlaub. Da erfährt Fireball, dass Commander Eagle verschwunden ist. Er informiert sofort Saber Rider, April und Colt. Während der Suche nach dem Commander geraten Colt und Fireball jedoch in einen Hinterhalt der Outrider und werden als Geiseln genommen.
Nemesis hat Jesse Blue mit der Entführung von Commander Eagle beauftragt. Die Star Sheriffs nehmen die Verfolgung des Kidnappers auf. Als Jesse und Colt aufeinander treffen, beginnt ein heftiger Kampf. Schließlich kann Jesse fliehen. Doch Eagle ist weiterhin in seiner Gewalt.
Nemesis ist wütend auf seinen Untergebenen Gattler, der wieder einmal einen Auftrag nicht ausführen konnte. Gattler erhält eine letzte Chance und soll Fort Apache angreifen. Als Saber Rider davon erfährt, schickt er Fireball zum Cimarron-Pass. Dort muss Gattler mit seiner Truppe durchkommen. Die Sheriffs wollen ihn an der Engstelle in eine Falle locken.
Die Outrider schüren die Spannungen zwischen Indianern und Siedlern. Der Indianer Storm Hunter, ein alter Freund von Saber Rider, bittet die Star Sheriffs um Hilfe. Doch die Outrider zetteln einen Konkurrenzkampf zwischen Saber Rider und seinem Blutsbruder Sleek Elk an. Während die beiden sich vor Publikum duellieren, greifen die Bösewichter an.
Als Gold gefunden wird, verwandelt sich die beschauliche Stadt Gila Bend in einen Ort für Gesetzeslose. Saber Rider, April, Colt und Fireball wollen dort wieder für Ordnung sorgen. Schnell stellen sie fest, dass die Outrider hinter der ganzen Sache stecken. Die Phantomwesen haben Katzengold in einem nahe gelegenen Fluss versteckt, um Unruhe nach Gila Bend zu bringen.
Während die Star Sheriffs ein paar Urlaubstage verbringen, wird ein unbemanntes Lastschiff von den Outridern angegriffen. Saber Rider und seine Freunde brechen sofort auf, um die Verbrecher aufzuhalten. Doch sie kommen zu spät. In den Trümmern des Schiffs findet Colt ein junges Mädchen: Annabel hat den Angriff überlebt. Colt verliebt sich in sie, ohne zu ahnen, dass sie in Wahrheit ein Outrider ist.
Die Star Sheriffs erfahren, dass Aprils Onkel Wayde, ein Agent der Kavallerie, einen Stützpunkt der Outrider gefunden hat. Doch auf seinem Heimweg wird er von Gattler angegriffen. Saber Rider und seine Freunde sind auf die Hilfe von Waydes Tochter June angewiesen, um ihn zu retten. Doch June will nicht mit den Star Sheriffs zusammenarbeiten.
Die Star Sheriffs sollen sich um den Soldaten Schlangenauge kümmern. Dieser hat einigen Outridern geholfen, zu fliehen. Dabei hat er brisante Informationen über die Phantomwesen erfahren. Doch er will nur mit den Star Sheriffs darüber reden. Als Saber Rider und die anderen auf dem Gefängnisplaneten ankommen, greifen die Outrider an. Sie wollen mit allen Mitteln verhindern, dass Schlangenauge sein Wissen preisgibt.
Saber Rider, Fireball, Colt und April reisen auf Befehl des Kavallerieoberkommandos zu König Jared, um eine Allianz mit ihm auszuhandeln. Obwohl sich der Herrscher im Krieg mit den Outridern befindet, lehnt er das Angebot ab und sperrt die Star Sheriffs ein. Doch dann gerät Jareds Sohn in eine Falle der Outrider.
